현대글로비스 중고차 사업 진출 앞으로 전망은?(2022.01.21.염승환 이사님 리포트 시황)

2022년 E-TREND의 염승환 이사님이 종목시황 정리하신 목록입니다.(참고로만 봐주세요.^^)

항상 좋은 정보와 개미투자자들을 위해 좋은 정보 주셔서 감사합니다.

모두들 좋은 수익이 있으시면 좋겠습니다.

예전 가격 및 이력들은 참고로만 봐주시면 감사하겠습니다.

성투하세요~^^

 

https://youtu.be/lfXcIJpdmHU

 

[롯데정보통신]

*2022년1월23일_염승환_리포트_41,450원
1. KTB, 김진우
2. 목표주가 53,000원 상향
3. 전기차 충전 사업
4. 메타버스 
5. 올해 매출 1조 돌파 기대
6. PER 13배

 

[파트론]

*2021년7월20일 염승환_종목분석10050
지금은 잃을 것도 없는 상태 잘 들고가면 됨
*2021년11월23일_염승환_리포트_10,950원
1.하이투자, 고의영 
2.목표주가 18,000원 상향 
3.내년 최대 매출 기대. P와 Q가 동시에 상승 
4. OIS채용시 카메라 모듈 가격이 10% 상승 
5.차량용 카메라도 기대.  
*2022년1월14일_염승환_리포트_12,200원
1.[카메라, 자율주행으로 카메라 업황이 달라진다]
2.신한, 박형우/고영민
3.카메라 : 개당 단가가 스마트폰 5,000원~만원, 자동차가 3만원~5만원/탑재대수 스마트폰 4개, 자동차 10개 이상
4.스마트폰 카메라 시장 45조원, 자동차용은 27조원
5.LG이노텍, 세코닉스, 엠씨넥스, 삼성전기, 파트론, 옵트론텍
*2022년1월17일_염승환_리포트_12,450원
1.하이투자증권, 고의영
2.목표주가 18,000원 유지
3.영업이익 기존 전망치를 13.9% 상회 전망
4.고객사의 점유율 확대 Q의 물량
5.OIS의 채용확대. 손떨림보정장치의 침투 확대. 단가(P)증가
6.신사업의 확대...자동차용 카메라
*2022년1월22일_염승환_리포트_12,650원
1. KB, 이창민
2. 목표주가 17,000원 상향
3. 실적 추정치를 상향 조정 17%
4. 4분기 기대치 상회 전망
5. 스마트폰 수요 개선 기대
=> 13,000원 이상에서는 절반정도 파는 것이 좋음. 장기 투자할 기업은 아님.

 

[카메라모듈. 22년 최고 실적과 밸류에이션 상향]

1. 대신증권, 박강호

2. 22년 수혜예상... 삼성전기, LG이노텍

3. 폴더블 판매 확대. 내년 2,420만대까지 판매 기대 -> 힌지(KH바텍, 파인테크닉스 수혜)

4. 반도체 공급망 차질 완화

5. OIS 손떨림 방지 장치 중저가폰 채택. 카메라 단가 상승 (엠씨넥스 수혜)

6. 자율주행, AR/VR 신수요

 

[테스나]

*2022년1월23일_염승환_리포트_45,950원
1. 현대차증권, 박찬호
2. 목표주가 66,000원 상향
3. 22년 연간 이익 49.15% 증가

 

[고려아연]

*2022년1월23일_염승환_리포트_557,000원
1. 신한, 박광래/최민우
2. 목표주가 73만원 유지
3. 4분기는 기대 부합
4. 아연 판매단가 상승 수혜
5. 하반기 가을경 동박 생산
6. 최근 호주 신재생에너지 업체 EPURON 인수, 스위스 ESS업체 Energy Value 지분투자에 성공

 

[현대글로비스]

*2022년1월21일_염승환_리포트_165,000원
1. 한국토자증권, 최고운
2. 오버행. 정의선 회장 지분매각 이슈는 해소
3. 4분기 이익 기대치 상회 전망
4. 중고차 사업, 배터리 리스, 수소물류
5. PER 7.1배

 

[대덕전자]

*2021년7월14일 염승환_리포트 15600 대신증권 박강화 목표주가:20000
*2021년8월8일 염승환_리포트 16450 기판관련업체 중에 가장 안간기업
*2021년8월22일 염승환_하락장추천_16700
*2021년8월27일 염승환_리포트_19150_삼성전자 비메모리 투자로 반도체 PCB산업은 수혜
삼성전기..PC서버.네트워크용
대덕전자..비메모리..FC BGA..자동차
심텍..반도체 PCB..모바일,DDR5,통신용칩자
*2021년11월19일 염승환_리포트_21,750원
[202년 글로벌 스마트폰 시장 전망]
1.SK증권, 이동주/김영우/안영진
2. 서서히 제자리를 찾아가는 영업환경, 22년2분기 강한 반등
3.길어진 반도체 부품 부족 상황, 생산기지 셧다운 등으로 3Q21 출하도 부진
4.연말 쇼핑 시즌을 앞두고 낮아진 유통 재고를 빠르게 채울수 있을지가 4Q21 관건
5.1Q22에는 관련 우려 완전 해소, 2Q22 SET 시장 강한 반등을 기대
6.1Q22에는 관련 우려 완전 해소, 2Q22 SET 시장 강한 반등을 기대
7.2022년 스마트폰 시장 완만한 회복세. 그 중에서 패키지 기판, 수동부품, 폴더블 시장을 주목
8.삼성전기, 대덕전자, 아비코전자, KH바텍 선호일
*2021년11월25일_염승환_리포트_21500원
1.DB금융투자, 권성률
2.목표주가 3만원, 투자의견 제시
3.반도체 패키지 기판 포트폴리오가 다양화되고 기존 부실 제품을 정리하면서 수익성 위주로 매출구조가 재편
4.22년 연결영업이익이 80% 증가하는 호실적을 기대함
5.반도체 패키지 기판이 68% 비중 차지
6.21년까지는 FC-CSP등이 주력.21년말부터는 FC-BGA가 시작되면서 22년부터는 중심축이 되 전망
7.MLB,  Sip 등 제품도 턴어라운드 기대. SiP는 카메라모듈용 줄이고 5G, D램향 비중을 늘리면서 적자 탈출 기대
*2021년12월1일_염승환_업종별_포트재편기업
*2022년1월10일_염승환_리포트_23,050원
1.[EURE CAR]뜻 밖의 발견 + 자동차(신한금융, 기업분석부)
2.4차산업 혁명의 자율주행
3.CES2022의 중심은 자율주행, 저장이었다. 자동차, 소프트웨어체가 다양한 제품을 전시
4.정부 투자 확대 --> 실적성장, 투자자들의 관심 증가-->밸류 증가에 주목할 시기
5.인공지능, 차량용 인포테인먼트, 3D 맵핑 변화도 동반성장
6.센서, 제어기기, 통신 인프라, 자동차 소프트웨어가 수혜
7.현대오토에버, 오비고 : 소프트웨어
8.세코닉스, 켐트로닉스, 대덕전자, 해성디에스 : 하드웨어
*2022년1월21일_염승환_리포트_21,800원
1. 키움 김지산
2. 목표주가 3만원으로 신규 편입
3. 평균 PER16배, 대덕전자 12배

 

 

[삼성SDI]

*2021년10월21일_염승환_리포트_727,000원
1. 목표주가 95만원 
2. 스텔란티스와 JV설립 전망 
3. 드디어 미국 시장 진출 
4. 리비안과의 배터리 합작공장 설립 기대 
5. 3분기 이익도 호조 기대 
*2022년1월21일_염승환_리포트_684,000원
1. 키움, 김지산
2. LG엔솔 100조원 상회한다면 삼성SDI는 너무 저평가
3. 매출액은 75% 수준. 영업이익은 앞서는 상황. 배터리만 비교하면 매출액은 62%
4. CATL 67배, 삼성SDI PER 29배

 

 

[농심]

*2021년10월22일_염승환_리포트_291500원
1. KB, 이선화 
2. 목표주가 40만원 유지 
3. 8월16일 라면판가 인상 
4. 4분기부터 본격적인 인상효과 발생 
5. 3분기 실적은 부진 
6. 해외 성장 지속 
7. 4분기 곡물가 안정. 가격 인상 효과. 
*2021년11월16일_염승환_리포트_290,000원
1.유안타, 박은정 
2, 목표주가 41만원 유지 
3.3분기 영업이익 -1% 역성장. 기대치 상회 
4.국내 영업이익 8% 증가. 라면 매출이 증가 
5.수출은 15% 매출 증가. 광고선전비 등 비용관리로 이익률 개선 
6.해외는 매출이 두자릿수 성장 
7.매출은 증가, 이익은 감소 
8.4분기부터 이익 증가 본격화 
9.26% 이익증가 전망 
*2022년1월21일_염승환_리포트_308,500원
1. DB금융, 차재현
2. 목표주가 43만원 상향 조정
3. 라면 저가 경쟁 완화. 라면값 인상 수혜
4. 농심의 미국 매출액이 3,000억 중반. 미국 라면 시장이 심상치 않은 상황. 수요 증가. 
5. 미국 수출, 생산이 얼마나 늘어나느냐가 주가를 결정
6. 22년 영업이익은 33.2% 증가할 전망